Manual de uso

Guía rápida de cada sección — sin tecnicismos, solo qué tocar y qué pasa.

🚀 Primeros pasos (5 minutos)

1Crea tu cuenta gratis (plan Free) y entra al panel.
2Añade una empresa, un contacto y un lead de prueba en las pestañas Leads/Contactos/Empresas.
3Convierte ese lead en una oportunidad y muévela por el Pipeline.
4Activa 1 o 2 automatizaciones del catálogo que te interesen.
5Revisa Analítica para ver el embudo con tus propios datos reales.

Ve a la pestaña Leads.
Elige de dónde viene el lead (por ejemplo "WEB_FORM" si vino de un formulario de tu web, o "MANUAL" si lo apuntas tú a mano).
Si ya tienes el contacto o la empresa creados, elígelos en los desplegables — si no, puedes dejarlo sin asociar y añadirlo después.
Pulsa "Añadir lead". Aparecerá en la lista con estado "Nuevo".
Cuando ese lead esté listo para convertirse en una venta real, pulsa "Convertir en oportunidad" y dale un nombre — pasará automáticamente al Pipeline.

Ve a la pestaña Pipeline — verás las oportunidades agrupadas por etapa (Nuevo, En conversación, Propuesta enviada, Ganada, Perdida).
Para mover una oportunidad de etapa, usa el desplegable que aparece en su tarjeta y elige la nueva etapa.
Si la mueves a "Ganada" o "Perdida", queda marcada como cerrada automáticamente — no hace falta ningún paso extra.

Son las dos pestañas más simples: rellena el formulario de arriba (nombre, y opcionalmente el resto de datos) y pulsa Añadir.
Puedes asociar un contacto a una empresa ya creada desde el propio formulario.
Estos datos son los que luego puedes elegir al crear un lead o una conversación.

Ve a la pestaña Conversaciones para mandar un email a un lead o cliente (SMS/WhatsApp están preparados pero no activados todavía).
Elige el canal, escribe la dirección de destino y el mensaje, y pulsa Enviar.
A la izquierda verás todos los hilos de conversación; haz clic en uno para ver el historial completo de mensajes.

Ve a la pestaña Analítica para ver, sin hacer nada más, cómo va tu embudo de ventas: leads capturados, oportunidades ganadas/perdidas, y el ingreso de las ganadas.
La sección "ROI" separa siempre lo que es un dato real (observado) de lo que es una estimación — nunca se mezclan, para que no confundas una suposición con dinero de verdad.

Ve a la pestaña Equipo para ver quién tiene acceso a tu workspace.
Para añadir a alguien, esa persona necesita tener YA una cuenta de ZEVQO (con cualquier email) — escribe su email, elige su rol (Owner, Admin o Miembro) y pulsa Añadir.
Solo Owner/Admin pueden añadir, quitar o cambiar el rol de otros. Cualquiera puede salir del workspace por su cuenta.
Nunca puedes quedarte sin ningún Owner — el sistema lo impide para que el workspace no se quede sin nadie al mando.

Esta pestaña es más técnica — sirve para conectar herramientas externas (como Zapier o Make) que quieras que avisen a ZEVQO cuando pase algo.
Elige "Webhook entrante genérico", ponle un nombre y un secreto compartido (cualquier texto largo que solo tú y esa herramienta conozcáis), y pulsa Conectar.
Te dará una URL — esa es la que pegas en la otra herramienta para que te avise a ti.
Si no usas ninguna herramienta externa todavía, puedes ignorar esta pestaña por completo.

Ve a la pestaña Automatización — verás un catálogo de tarjetas agrupadas por categoría (Captura y respuesta, Enrutamiento y seguimiento, Operaciones y equipo, Cualificación con IA, Conversación e IA).
Cada tarjeta ya está construida y probada por ZEVQO — no tienes que tocar n8n ni pegar ninguna URL. Solo elige la que te interese.
Pulsa "Activar" en la que quieras usar. Verás su precio al mes arriba a la derecha de la tarjeta.
Con la automatización activa, pulsa "Disparar ahora" para ejecutarla en el momento — verás si ha ido bien o mal.
Pulsa "Ver historial" en cualquier momento para ver todos los disparos anteriores, con su resultado y la hora exacta.
Pulsa "Pausar" cuando quieras dejar de usarla — no se borra, solo deja de estar activa (puedes reactivarla cuando quieras).
Las tarjetas marcadas "🔒 Próximamente" necesitan que la IA de ZEVQO esté activada (todavía no lo está) — se ven, pero no se pueden activar hasta entonces.

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